Мышиный Король в нетерпении бил по полу всеми тремя хвостами. Новогодний бал заканчивался, а ни Щелкунчика, ни его прекрасной спасительницы не было. Хуже того: те, кто танцевали вокруг огромной, украшенной ели, мало напоминали беззаботных детей. Слишком высоки, слишком откровенно одеты. Почти раздеты — голые ноги так и мелькали перед красными глазками Мышиного Короля. Это шокировало. — Что за нравы?! — ахал про себя повелитель хвостатого народа, — Где их стыд и совесть?! Куда смотрит человеческий Император?! Мышиный Король покосился на потолок, словно раздумывал: ударит молния в этих нечестивцев или нет? Молния не била, голоногие прыгали дальше. Музыка гремела, праздник продолжался. К золотому трону Мышиного Короля подбежал разведчик — старый лысый…

Царь Кощей чах над златом. Он всегда так делал с восьми вечера. Просто до этого времени приходилось решать дела государственной важности, а вот потом… Потом можно было и расслабиться. Как говорится, время досуга. Традиция! Поэтому с восьми ноль-ноль умные подданные не лезли с вопросами и проблемами, а хитрые слуги тихонечко ныкались по углам дворца и пили господское вино. Тоже, тихонечко. Потому как Царь Кощей сначала чах над золотом в сокровищнице, а потом — над старыми бутылками в винном погребе. Там чах дольше. И с бОльшим удовольствием. И вот только-только собрался Кощей перейти из сокровищницы в винный погреб, как в дверь постучали. Впервые за триста лет. — Кто посмел?! Что случилось?…

— Ты проиграл! Теперь обязан отработать три дня в той квартире, которую я сам тебе выберу, — радовался Нафаня, потирая крошечные ладошки. — Это нечестно! Ты жульничал, — заныл Васятка, аккуратно складывая старенькую колоду карт, — Давай ещё партию сыграем! Я хочу отыграться! Реванш! — Сначала этот долг отработай,— погрозил пальцем оппонент и, постучав ногтем себе по подбородку, стал перечислять владельцев квартир, куда можно было отправить проигравшего «счастливчика». Васятка напрягся. Побелевшие кулачки явно показывали: он не хочет никуда идти! Боится! Поэтому Нафаня, искоса поглядывая на грустную мордашку неудачника, стал думать вслух. — Тааак, в шестой квартире живёт бабка Лизавета Потаповна, очень вредная старуха! Никогда конфетку на полу не оставит! Жадная!…

— Красавица! Почти как я, — мечтательно облизнулся кот Баюн, разглядывая афишу гастролирующего цирка. Там, среди аляповатых клоунов и глупых пуделей сидела ОНА — роскошная чёрная пантера. Огромная кошка готовилась к прыжку через горящий обруч. Художник постарался передать не только напряжённость момента, но и грациозность артистки. По мерцающим глазам пантеры сразу было видно: она обожает скакать сквозь кольца, делает это абсолютно добровольно и огонь, вообще, ей до фонаря. Главное для неё — зрительские овации! Во всяком случае, именно так утверждал яркий рекламный плакат. — Очень интересно, надо сходить, — распушил усы Баюн, разглядывая афишу, которая обещала всем посетителям незабываемые эмоции, море удовольствия и непременную радость общения с цирковыми артистами. При…